Umweltjournal.de | Geld und Finanz  | Artikel Nr.: 18871

Schwache Jahresbilanz: Das Volumen nachhaltiger Fonds schrumpft in Deutschland





Dortmund, 02.02.2012: Die nachhaltigen Investmentfonds in Deutschlands haben 2011 sowohl beim Gesamtvolumen in Euro als auch von der Fondsanzahl her abgenommen.

Ende 2010 waren noch 32,4 Milliarden Euro in solchen Fonds angelegt, am 31.Dezember 2011 waren es 28,1 Milliarden Euro – ein Minus von zwölf Prozent. Das hat die jährliche Marktuntersuchung des unabhängigen Dortmunder Fachinformationsdienstes ECOreporter.de ergeben. 1999 begann ECOreporter.de mit den jährlichen Marktuntersuchungen im Auftrag des NRW-Umweltministeriums. Mittlerweile werden die in der Branche anerkannten Zahlen von ECOreporter.de als ein Ergebnis der eigenen fortlaufenden Marktuntersuchungen veröffentlicht.


Auch 2009 hatte das Gesamtvolumen der nachhaltigen Fonds mit rund 30 Milliarden Euro noch höher gelegen als 2011. Insgesamt waren Ende 2011 in Deutschland 289 Nachhaltigkeitsfonds zum Vertrieb zugelassen. Ein Jahr zuvor waren es noch 306 Fonds. „Einige Nachhaltigkeitsfonds wurden im vergangenen Jahr mit anderen fusioniert, andere mangels Anlagevolumen eingestellt“, erläutert ECOreporter.de-Chefredakteur Jörg Weber. Das geschrumpfte Volumen führt er vor allem darauf zurück, dass die in den Fonds enthaltenen Aktien Kursverluste hinnehmen mussten: „Die Anleger haben sich nicht von ihren nachhaltigen Fonds getrennt“, sagt Weber. 153 der 289 nachhaltigen Fonds sind reine Aktienfonds. Sie verloren über das Jahr im Schnitt 14,4 Prozent an Wert.

Der Dortmunder Informationsdienst ECOreporter untersucht den Markt der nachhaltigen Geldanlage seit 1997 kontinuierlich. Als ECOreporter 1997 diese Daten erstmals ermittelte, gab es nur zwölf nachhaltige Fonds mit insgesamt lediglich 220 Millionen Euro Volumen.

Hintergrund-Erläuterung zur Untersuchung:
In die Fondsbilanz von ECOreporter.de eingeflossen sind die Daten der nachhaltigen Aktien-, Renten-, Misch-, Dach-, Geldmarkt- und Erneuerbare-Energie-Fonds sowie von nachhaltigen ETF und Mikrofinanzfonds. Berücksichtigt sind nur die in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen nachhaltigen, ethischen oder Erneuerbare-Energie-Fonds. Nicht enthalten sind also Fonds aus anderen deutschsprachigen Ländern wie Österreich oder teilweise deutschsprachigen Ländern wie Schweiz, Liechtenstein oder Luxemburg.
Erfasst sind zudem nur die zum Vertrieb zugelassenen und damit von normalen Anlegern zu zeichnenden Fonds. Nicht handelbare Spezialfonds für Institutionen sind nicht erfasst.

Nicht enthalten sind auch so genannte geschlossene Fonds, die meist auf einer GmbH&Co KG basieren und zu einer anderen Finanzprodukt-Kategorie gehöre.

www.ecoreporter.de

Autor: ecoreporter AG
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Stand: 2. Februar 2012
Erstellt: 2. Februar 2012

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